Herkenbare uitdagingen?
Vermogensbeheerders besteden gemiddeld 40% van hun tijd aan administratie en rapportage. Dat kan efficiënter.
Handmatige rapportage
Uren besteed aan het samenstellen van portfolio rapporten en performance updates voor cliënten.
Client onboarding
Tijdrovend proces om nieuwe cliënten te onboarden met veel papierwerk en KYC checks.
Compliance & regulering
Steeds veranderende regelgeving zoals MiFID II waar je aan moet voldoen.
Real-time inzichten
Cliënten verwachten actuele informatie, maar systemen zijn niet altijd up-to-date.
Digitale oplossingen voor wealth management
Green Creatives bouwt moderne platforms die je vermogensbeheer efficiënter en transparanter maken.
Client portal
White-label platform waar cliënten 24/7 inzicht hebben in hun portfolio en documenten.
Compliance automation
Geautomatiseerde KYC, AML checks en regelmatige compliance rapportages.
Rapportage engine
Automatische generatie van custom rapporten met branding en specifieke analyses.
Praktijkvoorbeelden
Ontdek hoe wij AI-oplossingen implementeren voor wealth management.
AI-gestuurde notulen
Het probleem
Adviseurs besteden uren aan het uitwerken van gesprekken met cliënten, het maken van samenvattingen en het updaten van CRM-systemen.
De oplossing
AI die gesprekken automatisch transcribeert, samenvat en de belangrijkste punten vastlegt in het CRM. De nummer één AI-toepassing in de sector.
Functionaliteiten
- Automatische gesprektranscriptie
- Slimme samenvattingen
- CRM-integratie
- Actie-item extractie
Intelligente lead scoring
Het probleem
Het identificeren van waardevolle prospects kost veel tijd. Adviseurs missen kansen door gebrek aan inzicht in potentiële cliënten.
De oplossing
AI-systemen die potentiële cliënten identificeren en scoren op basis van gedrag, demografie en online activiteit.
Functionaliteiten
- Automatische lead identificatie
- Predictieve lead scoring
- Gedragsanalyse
- Prioritering van prospects
Portfolio-analyse systeem
Het probleem
Portfolio-analyses zijn tijdrovend en risico's worden soms te laat opgemerkt. Handmatige vergelijking met benchmarks is arbeidsintensief.
De oplossing
Machine learning die portfolioprestaties analyseert, risico's inschat en optimalisaties voorstelt met scenario-analyses.
Functionaliteiten
- Automatische performance-analyse
- Concentratierisico-detectie
- Marktbenchmark vergelijkingen
- Scenario-analyses
Gepersonaliseerde planning
Het probleem
Op maat gemaakte financiële plannen vereisen veel handmatig werk. Bij veranderende omstandigheden moeten plannen handmatig worden aangepast.
De oplossing
AI die cliëntdata analyseert om gepersonaliseerde financiële plannen te genereren, rekening houdend met levensdoelen en risicobereidheid.
Functionaliteiten
- Automatische plan-generatie
- Levensdoel-mapping
- Risicobereidheid-analyse
- Dynamische plan-aanpassingen
De resultaten
Dit bereik je door digitalisering en automatisering in te zetten in je wealth management praktijk.
Veelgestelde vragen
Alles wat je moet weten over digitale wealth management oplossingen.
Integreren jullie met bestaande portfolio systemen?
Ja, we integreren met alle grote platforms zoals Bloomberg, Morningstar, eFront en andere. Ook custom API koppelingen zijn mogelijk.
Hoe wordt data veiligheid gewaarborgd?
We gebruiken bank-niveau encryptie, zijn ISO 27001 gecertificeerd en voldoen aan alle GDPR eisen. Data blijft op EU servers.
Kunnen cliënten het zelf gebruiken?
Absoluut. De client portal is intuïtief en mobile-first ontworpen. Cliënten loggen in met hun eigen beveiligde account.
Wat zijn de kosten?
Prijzen starten vanaf €3.500 per maand, afhankelijk van aantal cliënten en functionaliteiten. We bieden flexibele pakketten op maat.